Eine hoffnungslose Romantikerin versucht, an einer missglückten Beziehung zu ihrem verspielten aber distanzierten Freund festzuhalten. Ein sexuell unterdrückter Tramper auf der Suche nach Erleuchtung findet Liebe in einem gebrochenen Träumer. Die surreale, geistesverändernde Kulisse eines einwöchigen Kunstevents in der Wüste wird zum Katalysator für die Entstehung einer Romanze und der Zerstörung einer anderen.
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