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Im August 1970 wird Odessa von einer Hitzewelle heimgesucht und die Stadt ist voller Touristen. Auch Boris (Evgeniy Tsyganov), ein Journalist aus Moskau, macht sich mit seinem achtjährigen Sohn Valeri (Stepan Sereda) auf den Weg nach Odessa, um dort seine Schwiegereltern Grigorij (Leonid Yarmolnik) und Raissa (Irina Rozanova) zu besuchen. Am Tag ihrer Ankunft werden die Bewohner samt aller Touristen wegen eines Cholera-Ausbruchs jedoch unter Quarantäne gestellt. Was ein kurzer Besuch werden sollte, weitet sich für Boris zu einem langen Aufenthalt an der Schwarmeerküste aus, bei dem nicht nur Familiengeheimnisse ans Licht kommen, sondern auch eine verbotene Liebe auf den Journalisten wartet…
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