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Arthur Davis (Derek Jacobi) ist ein junger Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes und arbeitet in der afrikanischen Sektion des Unternehmens. Als er eine Akte mit sich nimmt, die er seiner Freundin Cynthia zeigen will, wird er sofort verdächtigt, ein Spion für die Russen zu sein. Dr. Percival wird auf ihn angesetzt, um ihn mit Gift zu liquidieren und so einen Skandal zu vermeiden. Wie später jedoch ans Licht kommt, ist der wahre Verräter Arthurs Chef Maurice (Nicol Williamson), der von den südafrikanischen Kommunisten Hilfe beim Hinausschmuggeln seiner schwarzen Liebhaberin bekam. Dadurch war er gezwungen, mit der Apartheid-Regierung zusammen zu arbeiten. Dennoch geraten beide ins Visier der Ermittler, als der südafrikanische Offizielle Cornelius Muller (Joop Doderer) bei der Anti-kommunistischen Partei Uncle Remus Meldung macht.
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