Ende des 19. Jahrhunderts: Buddy Bolden (Gary Carr) revolutioniert die Musik. Der Kornettist sorgt für komplett neue Klänge und steigt zur Sensation und zum Begründer einer komplett neuen Musik, des Jazz, auf, die in den einschlägigen Bars von New Orleans das vornehmlich schwarze Publikum begeistert. Doch der Geschäftsmann Bartley (Erik LaRay Harvey) glaubt, dass viel mehr möglich ist. Er will Buddy Bolden zum Star in der weißen Gesellschaft machen. Doch dort gibt es Widerstände...