Vier Generationen chinesische Geschichte: In Peking im Jahr 2012 gründet der Werber Zhang Guoguo (Zhang Zhen) seine eigene Agentur. 1962: Chen Peng (Huang Xiaoming) soll in Zeiten der chinesischen Kulturrevolution eine bedeutende Stelle als Ingenieur antreten, zögert jedoch wegen seiner Freundin Wang Minjia (Zhang Ziyi). Kunming, 1938: Im südlichen China erreichen Studenten die Nachrichten über die Anfänge des Zweiten Weltkriegs: Die Japaner fallen ins Land ein, im fernen Europa überfallen die Nazis Polen. In Peking des Jahres 1923 fällt der Student Wu Linglan (Chen Chusheng) durchs Examen.
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