Der zwölfjährige Pablo (Gonzalo Sánchez Salas) ist mit der fünfzehnjährigen Julia (Ana Tutor) befreundet. Paco (Francisco Alfonsín), ein Fremder, ist auf der Suche nach Pablos verstorbenem Vater. Zwischen Paco und Pablo entwickelt sich eine Freundschaft. Ein Briefträger (Antonio J. Atienza Sánchez) stiftet Unfrieden und belästigt besonders Julia, und Pablo wird langsam klar, dass er mehr und mehr für Paco empfindet...
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