1936: In einer kleinen, abgelegenen Stadt in Andalusien ist Higinio (Antonio de la Torre) Schneider und Stadtrat und seit einigen Monaten mit Rosa (Belén Cuesta) verheiratet. Nach dem Aufstellen der spanischen Zivilgarde im Zuge von General Francos Staatsstreich versteckt sich Higinio in seinem eigenen Haus und wartet auf die Flucht aus der Stadt mit Rosa. Als er es endlich wagt, wird Higinio von seinem rachsüchtigen Nachbarn Gonzalo (Vicente Vergara) erwischt. Vorher beschuldigt er Higinio noch des Mordes an seinen Bruder. Von Francos Soldaten gefangen genommen und mit anderen in einen Lastwagen gesteckt, wird er ins Gefängnis gebracht. Ein Ablenkungsmanöver eines Mitgefangenen ermöglicht Higinio die Flucht und er versucht, wieder zu seinem Haus zu gelangen. Er versteckt sich in einem geheimen Bunker, während die Zivilgarde und der Nachbar Gonzalo zu Higinios Haus gehen, um von Rosa herauszubekommen, wo sich ihr Mann verstecken könnte. Sie beginnen schließlich, sie zu foltern. Als der Bürgerkrieg 1939 endet, erfährt Higinio von Rosa, dass Franco sich zum spanischen Herrscher erkoren hat und dass eine Belohnung angeboten wird, um ihn und andere Aufständische zu fangen.
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