Ein freundlicher Wolf verwandelt sich während des Vollmonds in den blutrünstigen Mann John Doe (Derek Hughes) und sucht sich dann in den Hollywood Hills auf grausame Art seine Opfer. Dann verliebt sich John Doe in das Lebensmittelliefermädchen Audie (Tara Price). Zusammen mit dem Punk Audie versucht er das Geheimnis seines Zustandes zu ergründen. Einige von Johns Opfern verwandeln sich unterdessen in Zombies und verfolgen ihn...