Der schüchterne Ao lebt mit seiner Mutter und seinen kleinen Schwester Kii auf der Insel Sado. Der Vater ist spurlos verschwunden, was aber in der Familie nicht thematisiert wird. Bei seinen ziellosen Streifzügen über die Insel trifft Ao auf die geheimnisvolle Sayoko, mit der er sich sofort verbunden fühlt…
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