1636 herrscht in Korea eiskalter Winter. Die chinesische Armee belagert die Bergfestung Namhansanseong. Hier haben sich der koreanische König Injo (Hae-il Park) und seine Armee verschanzt. Sie denken nicht daran, dem Feind klein beizugeben. Injo muss eine schwere Entscheidung treffen: Soll er versuchen, mit den Belagerern zu sprechen? Oder soll er ...