Zur Zeit des Mittelalters ist der junge Prinz Eduardo (Mark Damon), Erbe des Throns und zukünftiger König des Landes, von einem schweren Fluch belegt. Als sein Vater (Dayton Lummis) einen Alchemisten (Eduard Franz) das Leben nahm, verfluchte der seinen Sohn, sich jede Nacht in ein furchterregendes Monster zu verwandeln. Nur die aufrichtige Liebe einer Frau vermag es diesen Fluch zu brechen. Diese scheint die junge, schöne Verlobte des Thronfolgers Althea (Joyce Taylor) zu sein. Doch als sie die nächtliche Gestalt ihres Geliebten sieht, verfällt sie in einen tiefen Schock. Diese Situation will Eduardos jüngerer Bruder Bruno (Michael Pate), der ebenfalls Ansprüche auf den Thron erhebt, für sich ausnutzen. Er wiegelt die Dorfbewohner zu einem Aufstand auf, der das Monster, und damit auch den verhassten Bruder, endgültig aus dem Weg räumen soll...
