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Die Brüder Thap (Than Thanakorn) und Sin (Kritsirawat Kaewmaneekanon) ziehen ohne feste Bleibe als Musiker durch das alte Kaiserreich Siam. Dabei gelangen sie eines Tages in ein kleines Dorf, das vom skrupellosen Heerführer Khun Ram überfallen und zerstört wurde. Dieser hat nur ein Ziel vor Augen: Er will den gutmütigen Prinzen Jantaboon vom Thron stoßen und selbst die Macht im Reich an sich reißen. Als Thap die verwüstete Siedlung mit all den Opfern erblickt, beschließt er, die Toten zu rächen und Khun Ram in der Hauptstadt den Kampf anzusagen. Sein Bruder und sein treuer Freund Boonma (Thanawut Ketsaro) bleiben an seiner Seite und stellen sich zusammen mit ihm dem gefährlichen Gegner und dessen Heerscharen. Thaps Streben nach Gerechtigkeit bringt ihn außerdem mit der schönen Kriegerin Tim zusammen.
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