1899 auf einer Tabakplantage in Virginia: Die schwarzen Brüder Willie und George Muse sind von Albinismus betroffen und ziehen durch ihr besonderes Aussehen die Aufmerksamkeit eines Agenten auf sich, der nach Attraktionen für einen Zirkus sucht. Er entführt die Brüder, für die eine lange und qualvolle Reise als lebendige Ausstellungsstücke rund um die Welt beginnt. Von ihrer verzweifelten Mutter werden die Muse-Brüder 28 Jahre lang gesucht.