Freya trifft Max auf dem Dancefloor, auf dem sie wie verbunden scheinen. Wieder im Freien, fragt Max, ob er lieber zu ihr oder ihm gehen sollten. Enttäuscht von der plumpen Frage, schlägt Freya etwas anderes vor, woraufhin sie sich auf eine faszinierende Reise durch den frühen Morgen machen...