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Als der italienische Profi-Schwimmer Massimo (Giuseppe Claudio Insalaco) bei einem Wettbewerb in Sankt Petersburg den russischen Übersetzer Vladimir (Daniel de Rossi) kennenlernt, fühlen sich die beiden auf Anhieb zueinander hingezogen. Zusammen verbringen sie einige unvergessliche Nächte in der Metropole. Doch obwohl sich eine aufrichtige Liebe zwischen den zwei jungen Männern entwickelt, scheint eine gemeinsame Zukunft unter keinem guten Stern zu stehen. Während allein schon die verschiedenen Wesenszüge des lebensfrohen Massimo und des nüchternen Vladimir zunehmend kollidieren, sind es auch unüberwindbare kulturelle Unterschiede und die gerade in Vladimirs Heimatland so schwierige gesellschaftliche Situation für Homosexuelle, die eine Beziehung erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen.
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