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Joe (Joe Dallesandro) verdient sich als Stricher in Hollywood den Unterhalt für seine Frau Geri (Geraldine Smith) und ihr gemeinsames Kind. Lust und Leidenschaft sind das Geschäft von Joe, der damit das Überleben seiner Familie sichert. Früher war er ein Kinderstar, der allmählich den Anschluss an das Showgeschäft verloren hat. Seine jugendliche Ausstrahlung und ein unverbrauchter Körper sind ihm geblieben. Auf der anderen Seite steht die alternde und verzweifelte Ex-Diva Sally Todd (Sylvia Miles). Sie hat sich in ihre prunkvollen Villa zurückgezogen und schwelgt stets in nostalgischer Depressivität. In ihrem Beisein lässt sie Joe den physisch behinderten Nachbarn sexuell verführen und verzehrt sich ihrerseits nach dem attraktiven und jung gebliebenen Joe, der seine Emotionen und wahren Gedanken stets zu verbergen versucht.
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