In der Endphase des Mittelalters findet die Corpus Christi Prozession in der spanischen Stadt Toledo statt. Dort verliebt sich der junge Calixto in die bildhübsche Dame Malibea, doch er erntet ihrerseits nur Ablehnung. Fortan folgt er ihr auf Schritt und Tritt und zieht dunkle Mächte zu Rate, um ihren Willen zu brechen...
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