Die junge Betsy muss den ganzen Tag mit ihrem Vater in seinem Labor zubringen, dem "Fliegen-Raum". Dort studieren Wissenschaftler Fruchtfliegen und decken die Gesetze der Vererbung auf. Zuerst fühlt sich das Mädchen ihrem Vater näher als je zuvor, dann entdeckt sie Geheimnisse über ihn, die ihre Beziehung für immer verändern wird.