Im Jahr 1806 soll der Schriftsteller Ferdinand von Rauch (Michael Gwisdek) das Terrain eines kleinen thüringischen Dorfes für Frankreich erkunden. Dort trifft er auf seine frühere Geliebte Stella (Jutta Hoffmann) , die inzwischen für Sachsen spioniert.
Nach dem Trauerspiel von Johann Wolfgang von Goethe.
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