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Die wunderschöne Prinzessin Miroslava (Mariya Poezzhaeva) gerät ausgerechnet am Tag ihrer Hochzeit in die Fänge eines furchteinflößenden Drachen, der sie auf eine einsame Insel verschleppt. Zwar lässt das Ungetüm sie ohne jedweden Schaden zurück, doch nun ist sie vollkommen auf sich allein gestellt. Während ihrer Streifzüge durch die Gegend trifft sie dann aber auf jemanden, der schon viel länger auf der Insel zu leben scheint: Sie fühlt sich zu dem mysteriösen Arman (Matvey Lykov) sofort hingezogen, ahnt allerdings auch, dass er ein dunkles Geheimnis zu verbergen scheint. Igor (Pyotr Romanov), Miroslavas Verlobter und zudem Enkel eines legendären Drachentöters, hat derweil bereits die Verfolgung aufgenommen. Sein Ziel: Den Drachen zu besiegen und seine Braut zurückzubringen. Doch was wird dann aus Arman?
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