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In einer entlegenen Bergregion in Afghanistan werden die Kinder der dort lebenden Familien täglich als Schäfer in die Berge geschickt. Während die Mädchen die Schafe hüten, müssen die Jungen Wölfe vertreiben. Kontakt zwischen Jungen und Mädchen ist streng untersagt. Dennoch freunden sich die beiden Außenseiter Qodrat (Qodratollah Qadiri) und Sediqa (Sediqa Rasuli) an. Qodrat wird von den anderen Kindern gehänselt, weil seine Mutter nach dem Tod ihres ersten Ehemannes mit einem alten Mann verheiratet werden soll, Sediqa wird nachgesagt, dass sie das Böse in sich trägt, weshalb sie von den anderen gemieden wird. Als Qodrat eines Tages alleine durch die Berge streift, trifft er auf Sediqa und bringt ihr bei, wie man einen Schleuder herstellt - fortan streifen sie oft gemeinsam durch die Gegend.
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