Franny (Yali Friedman) ist 7 Jahre alt und trifft auf den neuen Freund ihrer Mutter - den 26-jährigen Nico (Udi Persi). Das erste Treffen der beiden fällt äußerst kühl aus und doch ist Nico bewusst, dass er das Herz von Franny erobern muss, wenn es auch mit deren Mutter etwas werden soll. Daher entspinnt sich zwischen den beiden eine eigenartige Liebes-Hass-Beziehung...