Daniel Melingo ist ein Musiker, der gerade eine einzigartige Show abliefert. Doch während seines Auftrittes scheinen sich Zeit und Raum nicht mehr normal zu verhalten und die Frage stellt sich, was Realität ist und was nicht. Melingo wird zu einem Wandler zwischen den Zeiten, in dessen Ermessen alles möglich ist.
Dokumentation, die sich den Elementen des Surrealismus bedient.