Die Konstanzer Polizei findet die Leiche einer jungen Mutter. Gerade noch rechtzeitig findet Klara Blum (Eva Mattes) das halb erfrorene Baby der Toten. Anschließend übernimmt sie mit ihrem Kollegen Kai Perlmann (Sebastian Bezzel) die Ermittlungen. Ihre erste Spur führt sie in eine heruntergekommene Baracke, die den ironischen Namen „Côte d'Azur“ trägt. Hier hat eine Gruppe Obdachloser Unterschlupf gefunden, die sich das Geld für ihren billigen Wein „verdienen“, in dem sie als Weihnachtsmänner für „gefährdete Orang-Utans“ sammeln. Unter den Obdachlosen ist auch Hagen Bötzow (Anderas Lust), ein ehemaliger Kollege von Blum und Perlmann, der vom Dienst suspendiert wurde. Die Obdachlosen kannten die Tote, sie war ihre Trinkkumpanin. Doch sie können sich nicht erklären, warum das Opfer teuren Schmuck bei sich hatte, den sie eigentlich nicht bezahlen konnte….
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