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Felix (Édouard Tremblay-Grenier) ist 9 Jahre alt und wächst in einer Kleinstadt in der Nähe von Montreal auf. Der Junge, der eher schüchtern und in sich gekehrt ist, hat zahlreiche belastende Ängste. Die Realität um ihn herum scheint ihm nicht besonders gut zu tun: Die Scheidung seiner Eltern, Wahnsinnige im Alltag, undurchsichtige Nachbarn und sogar das Thema AIDS, bereiten ihm schlaflose Nächte. Doch je ängstlicher er wird, desto mehr beginnen seine phantastischen Dämonen-Welten und die Realität miteinander zu verschmelzen. Nur seine Lehrerin Rebekka scheint ihn in seiner einsamen Welt zu erreichen. Die junge Frau kümmert sich um Felix und ist ihm bald wie eine zweite Mutter. Als sich eines Tages eine Tragödie ereignet, bricht für den Neunjährigen die ganze Welt zusammen...
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