Carlo ist ein kleiner Betrüger aus Italien, der sich auf den Weg von Rom nach Rio de Janeiro macht. Hier begibt er sich auf Spurensuche nach dem Vermächtnis seines Vaters - eines alten Mafiosi. Dort angekommen, macht er jedoch schnell Bekanntschaft mit namenhaften Vertretern der Unterwelt, was ihn selbst wieder in unliebsame Bedrägnis bringt...
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