Belizário da Silva (Vagareza) ist überglücklich, als er einen regionalen Theater-Talent-Wettbewerb gewinnt. Dumm nur, dass er auch der einzige Kandidat gewesen ist. Doch von diesem Glücksgefühl berauscht, beschließt der junge Mann seine Heimatstadt zu verlassen und eine Karriere als Schauspieler in Rio de Janeiro zu verfolgen - wo er jedoch auf den harten Boden der Realität zurückgeholt wird...
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