Während des Zweiten Weltkrieges toben die japanischen Luftangriffe auf China. Die Abwehr ist schwach, da es kaum ausgebildete Piloten in China gibt. Daher hat die U.S. Air Force Kommandanten wie Jack Johnson (Bruce Willis) im Einsatz, der unter anderem die Piloten Lei Tao (Nicholas Tse), An Minxun (Song Seung-heon) und Cheng Ting (William Chan) trainiert. Die Bevölkerung versucht derweil, trotz der stetigen Luftangriffe ein mögliches normales Leben zu führen. Ein Mahjongg-Turnier im Teehaus von Uncle Cui (Fan Wei) soll für Ablenkung sorgen. Derweil hat der ehemalige Pilot Xue Gangtou (Liu Ye) einen Spezialauftrag. Er soll wichtiges militärisches Material und einen Wissenschaftler transportieren, der eine drohende Hungersnot verhindern könnte.