Im Jahre 1979 trifft der Filmmacher Trent Harris auf einem Parkplatz zufällig einen jungen Mann aus Beaver, Utah. Dieser lädt ihn zu einer Talent-Show in seine Heimatstadt ein. Bei dieser Talentshow performt er in schwarzem Leder und mit blonder Perücke als Olivia Newton John. Harris hält das alles auf Band fest. Darauf folgt ein ebenso seltsames wie witziges Porträt eines wahren Außenseiters. Harris ließ die Geschichte nicht los und basierend auf der Dokumentation entwickelte er „Beaver Kid 2“. In dieser Version von 1981 tritt ein junger Sean Penn in der gleichen Aufmachung die Nachfolge des Jungen an. Dann hat Harris das Skript noch einmal umgeschrieben und Crispin Glover in „Orkly Kid“ in die Hauptrolle gesteckt. Diese drei Versionen wurden schließlich zusammengefügt.