Es ist eine besondere Nacht, in der die Prostituierte Grace (Lea Thompson) beschließt, dass sie schwanger werden will. Sie schmiedet daher einen Plan, wie dies unbemerkt geschehen soll. Zur gleichen Zeit arbeitet jedoch auf der anderen Seite der Straße ein Zauberkünstler, der sich zu einer drastischen Entscheidung durchgerungen hat, die sein Leben für immer verändern soll...
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