Die 16-jährige Vandinha und Joao sind ein Paar und leben in einer Favela in Salvador. Die Stadt ist nicht nur für ihre prächtige Altstadt und den Karneval bekannt, sondern auch für die dort vorherrschende Kriminalität. Um an Geld zu gelangen verkauft Joao manchmal seinen Körper oder raubt jemanden aus. Aber eigentlich möchte er diese Art von Leben nicht mehr führen. Als Vandinha dann ein zweites Mal schwanger wird, verschwindet Joao urplötzlich und die junge Frau macht sich auf eine Reise durch die Favela, um den Vater ihres Kindes zu finden...
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