Regisseur Ben Hopkins hat sich mit einer kleinen Filmcrew auf den Weg nach Istanbul gemacht, um dort eine Dokumentation über die türkische Metropole zu drehen und das Leben in der Stadt einzufangen. Mit einer zunächst recht herkömmlichen Herangehensweise werden Impressionen des täglichen Lebens eingefangen und Interviews geführt, bei denen allerlei einzigartige und exzentrische Menschen zu Wort kommen. Doch nach und nach ist der Filmemacher immer faszinierter vom nächtlichen Treiben in den alten Vierteln von Istanbul, das im starken Kontrast zum touristischen Trubel auf den Straßen bei Tageslicht steht. Während er dort der bewegten Geschichte, den Geheimnissen und den Geistern der Stadt nachspürt, entfaltet sich vor ihm und der Kamera ein ambivalentes Bild der Stadt, das von deren vielfältiger Gestalt zeugt.