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Der neunjährige Ted Henley (Jared Breeze) lebt zusammen mit seinem Vater John (David Morse) in dessen abgelegenem Hotel in den Bergen im Westen der USA. Seitdem die Ehefrau und Mutter die Familie verlassen hat, ist John nur noch ein Schatten seiner selbst. Er schleicht wie ein Geist durch die Flure des Motels und ist unfähig, sich um seinen Sohn zu kümmern. In Ted, der keine festen, sozialen Bindungen hat, wächst eine dunkle Seite heran, die er ohne elterliche Kontrolle mehr und mehr ausleben kann. Als der mysteriöse William Colby (Rainn Wilson) nach einem Unfall im Motel auftaucht, entwickelt sich zwischen dem Fremden und dem kleinen Jungen eine ungleiche Freundschaft. Teds soziopathische Ader nimmt immer besorgniserregendere Züge an und auch William scheint ein düsteres Geheimnis vor der Außenwelt zu verbergen.
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