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Wenn man eine Außenseiterin ist und es niemanden gibt, der einem mit Wohlwollen begegnet, dann sucht man sich eben eine ganz besondere Freundin. So ist es auch bei der jungen Scarlet (Avery Kristen Pohl), die bei anderen Mädchen ihres Alters einfach keinen Anschluss findet. Um der Einsamkeit zu entkommen, flüchtet sie sich in den Wald, wo sie ganz für sich sein kann. Eines Tages trifft sie dort auf eine Hexe und freundet sich mit ihr nach kurzem Zögern an. Eine außergewöhnliche Freundschaft, die Jahre anhält. Später, als Scarlet bereits an die Universität geht, muss sie feststellen, dass ihre neu aufkeimende Beziehung zu einem netten Jungen durch ein anderes Mädchen gefährdet wird. Verzweifelt wendet sie sich an die einzige Person, die mit ihren Fähigkeiten daran etwas ändern kann: die Hexe. Doch wird sie auch bekommen, was sie sich wünscht, oder wird sie ins Verderben gestürzt?
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