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Südlich von San Francisco fährt Sheriff Pail Del Moral (Pepe Serna) im dichten Nebel versehentlich einen Fußgänger an. Bevor der Gesetzeshüter mit der Befragung des Verletzten beginnen kann, ist der einsame Mann japanischer Herkunft auch schon aus dem Krankenhaus abgehauen und bleibt spurlos verschwunden. Zeitgleich unternimmt die japanische Mystery-Autorin Aki Akahori (Ayako Fujitani) einen Trip nach San Francisco, um dem Trubel um ihren neuen Krimi aus ihrer beliebten "Inspektor Takabe"-Reihe zu entkommen. Sie fühlt sich allein und verletzlich und stürzt sich in eine romantische Nacht mit einem geheimnisvollen und charismatischen Japaner auf der Durchreise (Kazuki Kitamura). Doch plötzlich ist ihre Affäre wie vom Erdboden verschluckt; zurück bleiben nur sein Koffer und jede Menge Fragen…
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