Im späten 14. Jahrhundert kehren Tristan de Leon (Andrei Claude) und Ivor (Derek DeGaetano) nach einer Schlacht zurück in ihre Heimat. Zunächst legen die beiden eine kurze Pause im Haus der Familie von Arn (Joseph Calleja), dem singenden Schmied, ein. Dort treffen sie auf drei ihrer Kameraden und begeben sich anschließend gemeinsam zur Burg von ...