Eine schwarze Wüste streckt sich unendlich aus. Hier scheint die Sonne kaum durch den blassen, grauen Wolkenschleier. In dieser trostlosen Landschaft trifft ein wandernder Pilger auf einen mysteriösen Nomaden. Dessen Versprechen auf eine saubere Wasserquelle führt die beiden zu einer gemeinsamen Wanderung. Als der Nomade seine übernatürlichen Erfahrungen an einem schauerlichen Ort erwähnt, will der Pilger dorthin geführt werden.
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