Virgil First Raise (Chaske Spencer) wacht in einem Straßengraben irgendwo in der Ebene Montanas auf. Er ist verkatertr und hat ein Veilchen. Während er langsam zu sich kommt, hat er plötzlich eine Vision: Er sieht seinen Vater, der tot zu seinen Füßen liegt. Doch das ist völlig unmöglich, sein Vater starb bereits vor Jahren in einer Schneewehe. Virgil fährt nach Hause, nur um festzustellen, dass seine Frau Agnes (Julia Jones) ihn verlassen hat. Selbst seinen elektrischen Rasierapparat und sein geliebtes Gewehr hat sie mitgenommen. Virgil macht sich auf, um sie zu finden. Während seiner abenteuerlichen Odyssee wird er immer wieder mit Erinnerungen an seine Kindheit konfrontiert und an seinen geliebten verschollenen Bruder Mose (Yancey Hawley). Erst als Virgil den Rat eines alten, blinden Mannes namens Yellow Calf (Saginaw Grant) aufsucht, beginnt er die schockierende Wahrheit über seine Herkunft zu verstehen...
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