1929: Der Musiklehrer Paul (Thorsten Wien) erhält einen Brief von einem alten Freund. Der Komponist hat sich in eine Hütte im Wald zurückgezogen und lädt Paul ein, ihn dort zu besuchen. Als Paul mit seiner Frau und einem Kollegen ankommt, ist die Hütte verlassen und der Wald voller eigenartiger Geräusche.
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