Die 1840er: In einem gesetzlosen Gebiet von Pernambuco versucht der gefürchtete Killer Cabeleira (Diogo Morgado) den Banditen Seven Ears (Deto Montenegro) zu finden, seinen alten Mentor. Seine Suche, bei der er stets den Tod vor Augen hat, führt ihn zurück in die Zivilisation. Auf seiner Mission fallen die Gegner wie die Fliegen – und Cabeleira gerät in einen Krieg zwischen Banden, dem gierigen Landbesitzer Monsieur Blanchard (Etienne Chicot) und einem rachsüchtigen Soldaten…
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