Die Dokumentation lenkt ihren Fokus auf das Leben Homosexueller in São Paulo, jeweils während der 1960er, -70er und -80er. Dabei untersucht der Film die Entwicklungen, die sich in den Jahren in der Drag-Queen- und Tanzszene ergeben haben, welchen Einfluss die Diktatur auf das Leben von Schwulen und Lesben hatte und welche Auswirkungen der Ausbruch von AIDS nach sich zog...