Vor drei Jahren hat sich Guts (Stimme im Original: Hiroaki Iwanaga und Marc Diraison) der Söldnergruppe "Die Falken" unter der Führung Griffiths (Kevin T. Collins) angeschlossen. Seitdem kämpft er dessen Traum, ein eigenes Reich zu erreichten. Doch allmählich wird ihm klar, dass er die "Falken" verlassen und seinen eigenen Weg gehen muss, wenn er Griffith ebenbürtig sein und eine echte Freundschaft zu ihm aufbauen will. Währenddessen bahnt sich zwischen dem Königreich Midland und dem Tudor-Imperium eine entscheidende Schlacht im langewährenden Krieg an. Die Falken wittern dabei ihre Aufstiegschance und bieten dem König von Midland ihre Hilfe bei der Eroberung der Festung Dordrey an. Griffith wird daraufhin in den Adelsstand erhoben und beginnt schon bald eine gefährliche Affäre mit der Königstochter, die ihm zum Verhängnis wird...
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