Schloss Machecoul im Jahr 1440. Seit Monaten ist Gilles de Rais verzweifelt. Um die Kriegskampagne für König Charles III. bezahlen zu können, muss er große Anstrengungen unternehmen, auch wenn es so aussieht, als ob all die Mühe nutzlos war. Da er sich in seiner Zeit viel mit Alchemie und Zauberei beschäftigt hat, fällt sein Name bald im Zusammenhang mit dem Verschwinden von einer Reihe von Kindern. Die Situation spitzt sich so gegen ihn zu, dass er schon bald einem tragischen Ende entgegen blicken zu scheint...