Das ländliche Kentucky: Die junge Sarah (Sophie Traub) und ihr grantiger Vater Jeremiah (Robert Longstreet) leben auf einem Bauernhof, umgeben von der vollkommenen Frische der Natur. Sarah verzehrt sich nach einem Liebhaber und den ganz großen Gefühlen. Als der Farmer Akin (Joe Swanberg) als Aushilfe auf den Hof kommt, sieht sie ihre Chance gekommen. Doch Akin hat Frau und Kind, was er seiner jungen Verehrerin jedoch verschweigt. Zunächst versucht Akin den Avancen zu widerstehen, doch dann bahnt sich zwischen den beiden eine heftige Romanze an. Als aber Akins Frau Drew (Kristin Slaysman) samt Kind zu Besuch auf den Hof kommt, schlägt die Stimmung um. Die knisternde Erotik ist noch da, aber sie bekommt einen mörderischen Unterton...
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