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Der 10jährige Iraner Ahmad (Iman Afshar) möchte das Mysterium um seine vor acht Jahren verstorbene Mutter enträtseln. Obwohl er sich kaum noch an sie erinnern kann, erscheint sie ihm regelmäßig im Traum. Mit der Unterstützung seines Vaters ist nicht zu rechnen, hat dieser sich seit dem tragischen Vorfall komplett in Trauer verloren. Diese hat ihn gar von seinem geliebten Meer weggetrieben, sodass er seitdem mehr schlecht als recht seinen Lebensunterhalt damit verdient, Löcher in der iranischen Wüste zu graben. So zieht Ahmad schließlich auf eigene Faust los, um die Geheimnisse zu lüften, die sein Vater ihm bislang vorenthalten hat, und schließlich herauszufinden, woher er eigentlich kommt.
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