Pierrot (Susanne Sachße) ist ein junges Mädchen, das sich regelmäßig als ein Junge verkleidet. Eines Tages verliebt sie sich in Columbine (Paulina Bachmann), die keine Ahnung hat, dass ihr Liebhaber das gleiche Geschlecht hat wie sie. Als sie ihrem Vater (Boris Lisowski) den neuen „Freund“ vorstellt, wird dieser skeptisch und entlarvt die Betrügerin. Doch an den Gefühlen Columbines ändert das nichts, obwohl ihr Vater es ihr verbietet, sich weiterhin mit Pierrot zu treffen. Dieser entwickelt derweil einen Plan, um dem Vater seiner Auserwählten seine „Männlichkeit“ zu beweisen…
Der Film ist inspiriert von dem Gedichtzyklus "Pierrot Lunaire: Rondels bergamasques" von Albert Giraud aus dem Jahr 1884. 21 der ca. 50 Gedichte wurden 1912 von dem Komponisten Arnold Schönberg mit atonaler Musik vertont. Die Kompositionen sind auf fünf Musiker und eine Sängerin ausgelegt. Für die Inszenierung von Bruce La Bruce komponierte Premil Petrović eine Neuinterpretation des Schönbergschen Werkes.