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In einem ziemlich verfallenen Schloss wohnt ein König, der eine ungewöhnliche Schwäche hat: Für Käse würde er alles tun. So sind bereits nahezu alle Reichtümer des Königreiches verschwunden. In der Nähe des Schlosses wohnt der Bauer Jemmy mit seiner Frau und den Kinder Honzink und Zuzanka. Die Familie besitzt eine Ziege, die unglaublich gute Milch gibt, aus der Jemmy dann den besten Käse des Landes herstellen kann. Eines Nachts ist der Wind so stark, dass der Geruch des Käses bis hinauf zum Schloss weht und der König diesen riecht. Noch in derselben Nacht isst der König den gesamten Vorrat der Familie auf und verkündet, dies sei der "teuflisch"-beste Käse, den er je gegessen habe. Der Teufel erfährt von der Aussage des Königs und ist davon überhaupt nicht begeistert, denn seiner Ansicht nach fertigt er allein den besten Käse an. Er entführt Jemmy und seine Frau, damit sie ihm den ganzen Tag Käse herstellen können. Zuzanka und Honzink müssen nun, gemeinsam mit ihrer Ziege, einen Weg finden, ihre Eltern wieder aus den Klauen des Teufels zu befreien...
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