Shanghai, in den 1920er Jahren: Ma Zouri (Jiang Wen) ist ein Berufsschwindler adliger Herkunft, der gemeinsam mit seinem Kindheitsfreund und Polizisten „Bruni“ Xiang Feitan (Ge You) einen internationalen Schönheitswettbewerb für Sexarbeiterinnen veranstaltet. Nachdem die Geliebte Zouris, Wanyan Ying (Shu Qi), zur Gewinnerin gekürt wird, will diese in Zukunft nur noch als dessen Ehefrau in Erscheinung treten. Als das Paar eines Tages im Opiumrausch über die Straßen rast, kommt es jedoch zu einem verheerenden Unfall: Wanyan Ying kommt ums Leben und Ma Zouri wird als Mörder gesucht. Xiang Feitian verspricht, Zouri hinter Gitter zu bringen. Es wird eine Kette von Ereignissen ausgelöst, in die unter anderem die Tochter des Generals Wu (Zhou Yun) verwickelt wird und die drohen in einem tödlichen Strudel der Gewalt zu münden.
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