Im Brasilien des 17. Jahrhunderts verliebt sich der Indianer Peri (Marcio Garcia) in die wunderschöne Portugisin Ceci (Tatiana Issa). Doch die Liebe der beiden steht unter keinem guten Stern, denn mit aller Macht wird versucht zu verhindern, dass sich ein Ureinwohner mit einer weißen Portugisin einlässt. Die Beziehung der beiden muss den harten Konventionen der Gesellschaft Paroli bieten.
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