Beijing Anfang des letzten Jahrhunderts. Die manchurische Qing-Regierung wird der immer chaotischeren Lage im chinesischen Reich nicht mehr Herr. Nur umfassende Reformen können das Reich der Mitte noch vor dem Untergang retten. Dies erkennt der junge Kaiser, und fordert deshalb den jungen Denker Tan Sitong (Yue Hua) auf, zusammen mit anderen Männern eine Reform-Behörde zu begründen, in der über politische Neuerungen und deren Umsetzung nachgedacht wird.
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